【推荐】650亿先正达挑战A股最大IPO当年的IPO巨无霸都怎么样了中石油子公司上市

风口财经记者 张亭旺

A股巨头IPO有新进展。

按照安排，本周五（6月16日），上交所将审议先正达集团股份有限公司（下称：先正达）IPO，其募资规模为650亿元，若上市成功，将创造2010年来A股募资规模历史。

记者梳理发现，过去十多年，A股IPO融资额前三名一直未变，分别是农业银行（685.29亿元）、中国石油（668亿元）和中国神华（665.82亿元）。直到近两年，随着中国电信和中国移动“回A”，A股最大IPO的纪录才被“挑战”……

农业“巨无霸”来了

据招股说明书，先正达集团是全球领先的农业科技创新企业，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。先正达集团拥有丰富的产品与业务组合，在全球重点农业市场占据领先地位，在最具增长潜力的中国市场拥有独特资源与优势。

先正达集团于2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，追溯公司的前身，其历史超过250年。

2021年，先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一，是中国现代农业服务行业的领导者。

招股说明书显示，本次发行前，中国化工农化有限公司直接持有先正达99.1%股份，为公司控股股东，同时中国化工农化有限公司的全资子公司麦道农化持有先正达0.9%股份，国务院国资委为先正达的实际控制人。

2020年至2022年，先正达分别实现营业收入1587.79亿元、1817.51亿元、2248.45亿元，归母净利润分别为45.39亿元、42.84亿元、78.64亿元。今年一季度，公司实现营收631.29亿元，归母净利润39.54亿元，同比下降26.26%。

2010年以来最大IPO

据悉，此次在科创板IPO，先正达拟募集资金650亿元。

据公司招股说明书介绍，先正达拟使用本次募集资金分别投入到尖端农业科技研发的费用和储备，全球并购项目，生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出，扩展现代农业技术服务平台（MAP）及偿还长期债务。

值得一提的是，这一融资额，堪称科创板设立以来最大规模的IPO，同时，也是A股继2010年农业银行上市以来最大规模的IPO。

2010年7月，农业银行登陆A股，首发募资685亿元，是迄今为止A股史上最大规模IPO。2007年上市的中国石油（601857）和中国神华（601088）则以668亿元和665.82亿元紧随其后。

过去十多年，A股IPO融资额前三名一直未变。直到近两年中国电信和中国移动“回A”，开始“挑战”A股最大IPO的纪录。

资料显示，中国电信于2021年8月9日正式网下网上申购，发行价格为4.53元/股，首发募资额超过470亿元；2021年12月22日，中国移动披露A股IPO发行公告及招股书，彼时，中国移动发行价为57.58元/股，成为近10年来A股最大IPO。

数据来源：同花顺iFinD 风口财经制图

以往IPO公司主要集中在传统领域。历史数据显示，A股IPO募资前100家上市公司中，银行、电力设备、证券行业成为A股IPO市场的主力，分布有18家、9家、9家。

年内募资额“不升反降”

统计数据发现，今年前5月A股IPO数量有所增加，但募资总额却不升反降。

据同花顺数据统计，按发行日计算，A股前5个月股票融资总额达5547亿元，同比增长24.25%；其中IPO数量147单，较去年同期增加5家；IPO融资规模1783亿元，同比下降19.16%。

今年前5个月IPO募资规模下降，或许与没有巨无霸的IPO公司有关。据统计，今年前5个月，IPO募资前三名分别为晶合集成、中芯集成、陕西能源，IPO募资规模分别为99.61亿元、96.28亿元、72亿元，年内前三名IPO合计募资267.89亿元。

而去年同期，IPO募资前三名分别为中国移动(募资519.81亿元)、中国海油(募资322.92亿元)、晶科能源(募资100亿元)，3只巨无霸IPO合计募资达942.73亿元。

从各板块IPO融资额看，科创板和创业板成为A股IPO市场的主力。今年已上市IPO企业中，深市主板募资额192亿元，创业板募资额418亿元；沪市主板募资额261亿元，科创板募资额565亿元；北交所募资额59亿元；其中，科创板和创业板IPO募资占A股募资总额的三分之二。

从行业分布看， 新兴产业类IPO公司占比超八成。今年前5个月，A股IPO公司主要来自电子、机械设备、电力设备、汽车、计算机、医药生物等高新技术领域，上述行业IPO募资规模分别达473亿元、240亿元、160亿元、122亿元、122亿元、107亿元。

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

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