【推荐】6月12日恒邦转债国力转债山河转债申购分析山河医药科技有限公司

恒邦转债申购分析

公司简介：

山东恒邦冶炼股份有限公司（简称“恒邦股份”）是一家黄金企业，主业是黄金冶炼。公司创建于1988年，2008年在深圳证券交易所上市，2019年成为江西铜业股份有限公司控股子公司。公司还从事国内专业化稀有金属、半金属冶炼、精炼加工，贵金属矿业、化工、高纯金属材料研发及生产，矿产品国际贸易等多个领域。

转债分析：

转债信用级别AA+级，评级较高，发行规模31.6亿，非常大；到期赎回价108元，较低；转股价值100.44；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：

正股主营业务为黄金冶炼，预计中签率为10%，预计上市价格为125元。

国力转债申购分析

公司简介：

昆山国力电子科技股份有限公司成立于2000年落户于江苏省昆山市，前身为江西897军工厂，主要致力于对真空电器元器件研发、生产、销售于一体的高新技术型企业。现公司有两大生产基地，占地6万余平方米，分别坐落于昆山城东西湖路及城北水秀路，并对两个厂区皆有自主产权。公司于2021年9月在科创板上市成功。

转债分析：

转债信用级别A+级，评级较低，发行规模4.8亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值102.02；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：

正股主营业务为电器元件，预计中签率为1.5%，预计上市价格为130元。

山河转债申购分析

公司简介：

安徽山河药用辅料股份有限公司成立于2001年4月，是专业从事新型药用辅料生产、研发和销售为一体的民营股份制企业，目前在国内药用辅料（固体制剂）行业处于龙头地位，2015年5月在深交所创业板上市。公司下辖曲阜市天利药用辅料有限公司（控股）和合肥山河医药科技有限公司（全资）。公司注册资金18046.707万元人民币，法人代表尹正龙。

转债分析：

转债信用级别A+级，评级较低，发行规模3.2亿，较小；到期赎回价108元，较低；转股价值100.06；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：

正股主营业务为原料药，预计中签率为2%，预计上市价格为128元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！

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