【推荐】6月19日盘前热点事件关注万通瑞达基金

No1：盘前热点事件

一、A股首单房企重组项目注册生效

招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。

房地产：招商蛇口、特发服务、中交地产、沙河股份、华联控股、万通发展

二、华为轮值董事长：到2030年人工智能算力将增加500倍

1、华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示，以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来，所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍，我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。

2、大数据、人工智能等领域的快速发展推动算力需求（特别是大模型和行业应用等方面）迅速增长。据了解，GPU需求旺盛并已陷入供应短缺，即使付款抢到订单，拿货也可能需要等上半年。从价格层面看，多款GPU价格从3、4月至今涨幅接近50%。4月份的时候（订单）大概还能排到10月份，现在已经到明年上半年了。这一背景下，租用计算资源的算力租赁模式当前正在兴起。

算力-数据中心：美利云、云赛智联、利通电子、城地香江、浪潮信息

算力-光模块：华西股份、高斯贝尔、光库科技、富信科技、天通股份

三、百亿光刻胶概念股单季净利料创历史新高

总市值近100亿元的光刻胶概念股容大感光周末公告，预计上半年实现净利润4096.18万元-4716.82万元，同比增长98.00%-128.00%。谈其业绩预增的原因，容大感光在公告里表示，本期公司销售毛利率上升以及公司股权激励费用下降。

光刻胶：容大感光、南大光电、同益股份、晶瑞电材、彤程新材

四、国常会审议通过《私募投资基金监督管理条例(草案)》 公募基金近日正式推出AI交易员

1、审议通过《私募投资基金监督管理条例(草案)》。会议指出，近年来，我国私募投资基金行业发展较快，在服务实体经济、支持创业创新等方面发挥了积极作用。制定专门行政法规，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，有利于更好保护投资者合法权益，促进行业规范健康发展。对不同类别私募投资基金特别是创业投资基金实施差异化监管，抓紧出台促进创业投资基金发展的具体政策。

2、兴证全球日前宣布，旗下AI交易员正式上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。兴业基金也官宣，自研开发“兴小二”AI债券交易机器人，兴业基金也由此成为在外汇交易中心iDeal平台首家上线智能询价机器人的公募基金公司。

AI金融：同花顺、财富趋势、金证股份

期货：弘业期货、瑞达期货

券商：国盛金控、中国银河、首创证券、信达证券

五、马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验

马斯克在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示，他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克说，Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。

脑机接口：创新医疗、三博脑科、冠昊生物、爱朋医疗

六、6月19日腾讯大模型及应用产品发布会

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人，聊天机器人将集成到微信、QQ以及通过腾讯云向B端提供的用户服务中。无论实在C端还是B端，价值稀缺、价值潜力巨大。在广告领域，腾讯混元AI大模型能够支持广告智能制作，即利用AIGC将广告文案自动生成为广告视频，大大降低了广告视频制作成本。随着腾讯大模型发布落地，后续在行业端及C端的应用有望带来巨大的商业潜力。

腾讯大模型：岭南股份、世纪华通、天地在线、华塑科技

七、五部门印发《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》

加强乡村基础设施建设支持。鼓励建立健全农业农村基础设施建设融资项目库，强化信息共享和服务对接，加大对产业园区、旅游景区、乡村旅游重点村一体化建设信贷支持力度。在依法合规前提下，根据借款人资信状况和偿债能力、项目建设进度、投资回报周期等，创新匹配度高的金融产品和融资模式，合理满足农村规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造等金融需求。鼓励金融机构通过组建银团等方式，合力支持乡村基础设施建设。

乡村振兴：天鹅股份、中农联合、中粮科工、智慧农业

八、深圳将签订南方区域虚拟电厂首个并网调度协议

南方电网电力调度控制中心主管邓韦斯在2023虚拟电厂与电力市场发展论坛上表示，虚拟电厂以怎样的主体身份参与电网，目前在国家现有规范和顶层设计中，定义暂时并不明确。但虚拟电厂作为市场主体，要与电网签订三个协议，即并网协议、购售电合同和并网调度协议。南方电网预计于今年以深圳作为试点，签署南方区域首个并网调度协议。

虚拟电厂：迦南智能、万胜智能、国能日新

九、行业要闻

1、国常会研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。

2、美国务卿布林肯18日抵达北京，开启两天的访华行程。

3、先正达650亿元A股主板IPO申请获上交所审议通过。（安道麦A、荃银高科）

4、HBM需求暴增且涨价5倍。（香农芯创、雅克科技）

5、维珍银河将进行首次商业化飞行。（天银机电、欧比特）

6、第二十九届北京国际图书博览会于6月15日至18日在北京国家会议中心举办。（中信出版、读客文化）

7、推动经济持续回升向好政策措施出台、暑期来临旅游景气开启。（宋城演艺、天目湖）

8、国内通用人形机器人将发布、产业加速突破。（神思电子、天奇股份）

9、消息称台积电三巨头下周访陆、供应链或受益。（新宙邦、新莱应材）

10、中国跨境电商年进出口规模首次突破2万亿元。（若羽臣、焦点科技）

11、欧委会将不再采购华为、中兴公司设备。

No2:个股观察

一、公司公告

容大感光：上半年净利润4096.18万元-4716.82万元，同比增长98.00%-128.00%

永泰能源：上半年净利润10.1亿元-11.1亿元，同比增长31.11%-44.10%

大连重工：上半年净利润2亿元-2.3亿元，同比增长21.49%-39.72%

悦心健康：上半年净利润1.55亿元-1.75亿元 同比扭亏

弘信电子：与摩尔线程签署战略合作框架协议 合作打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施

金杯汽车：间接控股股东签订重整投资协议

天娱数科：第一大股东所持公司部分股份7月18日将被司法拍卖

元隆雅图：与成都大运会执委会签署数字文创类特许生产及零售协议

卫星化学：拟约257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目

莱茵生物：与帝斯曼-芬美意签署协议

南岭民爆：子公司中标47亿元日常经营合同

罗博特科：与天合光能控股子公司签署1.01亿元合同

广州发展：拟5.19亿元投建上塘村100MW复合光伏发电项目

雪 莱 特：证券简称自6月19日起变更为星光股份

二、互动平台和调研信息

本川智能：公司光模块相关产品已量产交货

中际旭创：目前公司产能充足 具有较强的批量交付能力

奥飞娱乐：“超级飞侠”首部大电影将于今年7月8日上映

鼎捷软件：与微软云&OpenAI合作打造人工智能B端最强应用

立昂技术：公司与字节跳动在数据中心业务方面有合作

三、停复牌

安控科技：复牌，摘帽

蓝丰生化：复牌，实控人或将变更为郑旭

华嵘控股：复牌，拟购买开拓光电100%股权

华脉科技：停牌，控股股东筹划重大事项

四、异动公告

富信科技：异动公告，公司应用于400G、800G高速光模块的Micro TEC产品尚未形成收入

腾景科技：异动公告，公司精密光学元组件产品可应用于高速光模块中 具体需求情况跟随客户订单波动

五、地雷阵

华菱线缆：股东拟减持6.00%股份

安路科技：股东拟减持4.50%股份

金 太 阳：股东拟减持4.00%股份

安集科技：股东拟减持3.04%股份

南微医学：股东拟减持3.00%股份

英 可 瑞：股东拟减持2.90%股份

海印股份：股东拟减持2.01%股份

道森股份：股东拟减持2.00%股份

海创药业：股东拟减持2.00%股份

中洲控股：股东拟减持2.00%股份

中铁工业：股东拟减持1.98%股份

丰山集团：股东拟减持1.98%股份

格尔软件：股东拟减持1.97%股份

民德电子：股东拟减持1.62%股份

万讯自控：股东拟减持1.51%股份

光云科技：股东拟减持1.50%股份

史 丹 利：股东拟减持1.47%股份

本周解禁市值：南方航空149亿、国睿科技83亿、三安光电69亿

No3:涨停复盘

市场情绪看连板高度，板块热点看涨停家数，从左至右，从上到下涨停时间先后排序。连板梯队和身位一目了然，妖股一步步成长的印记。通过连板晋级回顾推演图，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股有多重属性，会随每日热点漂移，分类仅供参考）

一、连板梯队和涨停分布图

机 器 人：中大力德3、新时达2、弘讯科技2

光 通 信：华西股份3

二、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

三、涨停事件回顾

1、公告涨停

博迈科：

15日晚公告，公司与OFS签订1.519亿美元合同

2、机器人

机器人：

中大力德、新时达、弘讯科技、凯中精密、中马传动、派斯林、弘亚数控、日发精机

事件1：

2023年7月，“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时，该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面，此外，傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来发展愿景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用，为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以康复机器人为核心的智能康复综合性解决方案。

事件2：

人形机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合要求均很高）+天花板高（以全球80亿人口为基数）+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。

3、光通信

光通信：

华西股份、高斯贝尔、光库科技、富信科技、天通股份

事件1：

光芯片结构性缺货行情带来历史机遇：若按照24年800万只800G光模块，300万只400G光模块来测算，则对于100G EML的需求量为7600万只，而23年产能仅3000万只左右，考虑到光芯片产线的建设周期是1年半-2年起步，明年供需缺口会持续扩大。

事件2：

AI时代，算力就是生产力。在本次算力建设的大周期中，光模块的增长弹性最为明显，因此我们将光模块比作“AI时代的逆变器”。首先，光模块是我国的优势产业，我国光通信企业生产的低/中/高速率数通、电信光模块供应全球，因此本轮北美的算力升级周期，国内企业拿下海量订单具有高度确定性。其次，算力芯片升级，推动超算中心内部的数据交换网络带宽升级，光模块向800G、1.6T速率迭代。

4、数据概念

数据中心：

美利云、云赛智联、鼎捷软件、浙数文化、城地香江

数据要素：

卓创资讯、生意宝

事件1：

欧洲议会批准《人工智能法案》，要求披露生成式AI训练数据版权，强调了数据要素的重要性。

事件2：

国家数据局挂牌预期。数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

5、央企国资

央企国资：

中成股份、长春一东、航天工程、中国海诚、中公高科、国投中鲁、航天机电

事件：

6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。会议指出，下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组。

No4: 趋势新高

（板块内多股股价新高，代表着行业趋势，对于未来主流板块的主升浪预判非常有意义）

今日股价收盘价创新高27家

，所属行业分布在光通信、机器人、AI算力、AI应用等行业

光通信：

中际旭创、天孚通信、新易盛、太辰光、光库科技、华工科技、富信科技、腾景科技

日化用品+游戏：

名臣健康

机器人：

伟创电气、柯力传感、通力科技、鸣志电器

机械设备：

磁谷科技

数据要素：

云赛智联、德生科技

大模型：

中科信息

软件：

宝信软件

服务器：

浪潮信息

基建：

上海港湾

环保：

仕净科技

算力

：利通电子

芯片：

峰岹科技

次新光伏：

阿特斯

游戏：

姚记科技

传媒：

天地在线、兆讯传媒

No5:机构席位

(通过对席位数据的跟踪，经常能抓一些涨停股；机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价；特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值)

No6:北向资金

(外资配置A股的重要风向标，从近段时间增持的行业和个股，来判断外资流入方向，一般以中长线跟踪为主，同花顺和东财网北向计算方式不一样，数据有差异)

上一个交易日净流入105亿

上一个交易日市值净流入前三：三一重工、宁德时代、五粮液

上一个交易日占流通股比前三：熵基科技、中望软件、兰花科创

No7:全球市场

（通过对隔夜明星股和中美两地共同上市股的涨跌观察，去判断国内相关上市公司的走势，比如特斯拉、苹果、比亚迪、百度、阿里等）

一、全球主要股指

二、热门美股

三、热门中概股

No8:期货市场

(大宗商品的大幅异动与相关主营的上市公司息息相关，主要观察涨幅较大品种)

一、国外期货

二、国内期货

No9:新股新债

（新股上市能演绎最极端的行情，游走于大肉和大面之间，如若没有超强的情绪把握能力，不妨做个看客）

No10:人气热榜

（个股人气排名代表了该股票受市场投资者的关注度，每日早上更新，因热度实时变化，参考意义大于实战意义）

人气热榜前五：算力租赁、光模块

同花顺热榜：云赛智联、华西股份、拓维信息、美利云、飞龙股份

东方财富热榜：天通股份、华西股份、云赛智联、美利云、大华股份

影像仪测量

高端光学测量仪器

光学影像测量仪

上海测量软件