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一、宏观经济

1

、国务院：

印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》。

在上海大治河以南、金汇港以东以及小洋山岛、浦东国际机场南侧区域设置新片区。先行启动南汇新城、临港装备产业区、小洋山岛、浦东机场南侧等区域，面积为119.5平方公里。在适用自由贸易试验区各项开放创新措施的基础上，支持新片区推进投资贸易自由化便利化。

2

、上海市常务副市长陈寅：

上海已经把总体方案的各项任务举措细化为三大类，78项安排。在资金方面，

上海将设立新片区的专项资金，5年资金总规模超过1000亿，

重点是要支持新片区内的高端人才和基础设施建设等方面。

3

、证监会：

发布《关于银行在证券交易所参与债券交易有关问题的通知》。

扩大在交易所债券市场参与现券交易的银行范围。

通知所指银行包括政策性银行和国家开发银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在华外资银行、境内上市的其他银行。

4

、吉林省委书记巴音朝鲁：

除时速350公里“复兴号”之外，从北京到上海的“复兴号”就是吉林长客生产的。

现在时速400公里的客车设计方案已经通过国家评审，

这就是将要投放的北京到张家口奥运智能高铁，在世界上首次实现时速350公里自动驾驶，首次采用北斗卫星导航系统，智能行车。

5

、

周二，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。

6

、

隔夜shibor报2.2610%，下跌28.30个基点。7天shibor报2.4940%，下跌12.50个基点。3个月shibor报2.6350%，下跌1.10个基点。

二、地产聚焦

1

、中指院：

7月，

住宅用地供应环比缩水近两成，土地市场整体成交量环比减少逾两成，单月土地成交均价和月度出让金总额相应环比下滑。

分析人士指出，作为房企的“粮仓”，房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大。一二线城市仍为房企投资拿地的重心。

2

、上海市常务副市长陈寅：

上海自由贸易试验区新片区在打造更具吸引力的人才发展环境上，一共提出了12条政策，包括人才“居转户”年限从原来的7年缩短到5年，核心人才进一步缩短到3年。另外，

对于非本市户籍人才购房资格，由居民家庭调整为个人，且购房需要缴纳个税或者社保年限，新片区从5年缩短到3年。

3

、深圳发布：

《深圳市已批未建土地处置专项行动方案》近日出台。

为加大对已批未建土地处置力度，深圳市启动已批未建土地处置专项行动。

争取用2年时间，高标准、高质量彻底解决所有已批未建土地问题，并建立长效监管机制，加快国土空间提质增效。

4

、苏州市政府：

发布《市政府关于苏州市既有多层住宅增设电梯的实施意见》。既有住宅增设电梯所需建设资金及运行使用、维护管理费用应由业主承担，具体费用应根据所在楼层等因素协商，按一定分摊比例共同出资。

既有住宅增设电梯的，政府给予不超过20万/台资金补贴。

5

、海南省自然资源和规划厅：

公布《海南省村庄规划管理条例》立法初稿。

村民一户拥有宅基地面积不得超过175平方米，村民新建住宅不得超过3层，高度一般不超过12米。

村庄规划可以以一个或几个行政村为单元编制，与紧邻城镇共同编制，或从村庄实际需求出发，选择性编制。

三、股市盘点

1

、

周二，上证指数报2777.55点，失守2800点，下跌1.56%，成交额2552.09亿。深证成指报8859.47点，下跌1.39%，成交额2684.28亿。创业板指报1507.91点，下跌1.53%，成交额877.26亿。沪深两市合计成交5236.38亿。盘面上仅黄金板块逆市飘红，其余板块个股呈现普跌态势。科创板方面，截至午间收盘，科创板多数翻红，而当日尾盘，

科创板全线大幅跳水，仅铂力特上涨，24只下跌个股中，跌幅超7%的有20只。

2

、

恒生指数跌0.67%，报25976.24点。国企指数跌0.69%，报10012.24点。沪股通净流出29.54亿元，当日余额549.54亿元。深股通净流入4.42亿元，当日余额515.58亿元。

3

、中证报：

摩根大通旗下的摩根资管已成功竞拍上投摩根基金2%股权。至此，摩根资管将持有上投摩根51%的股权，成为上投摩根基金公司的绝对控股股东。

这是中国公募基金业首家被外资绝对控股的基金公司，该交易仍然需要美国及中国相关监管部门的审批。

4

、上证报：

在喝下科创板“头啖汤”之后，部分私募单周收益超过了10%。有私募基金认为，

继续分享科创板的红利首先是把握好每批科创板新股上市首周的交易性机会，

其次要抓住科创板行情下的主板科技股机会。

5

、证券时报：

广发证券就业务受限问题回应称，

公司场外衍生品业务收入占同期营业收入比例很小，

对于限制增加新业务6个月，公司将密切关注行业新业务种类情况，评估相关影响。公司将按照监管要求积极整改。

6

、长园集团：

2018年4月3日至2019年8月6日，

格力集团全资子公司格力金投、金诺信通过集中竞价交易增持公司股份6618万股，占公司总股本的5%。

格力金投及其一致行动人金诺信的控股股东格力集团看好长园集团未来的发展前景，拟继续增持3%至5%股份。截至目前其无谋求公司控制权的计划。

7

、证券日报：

截至8月5日，

今年以来共有56只5G概念股接受机构调研，共计被调研1891次。

包括沪电股份、顺络电子、信维通信、工业富联这4只5G概念股被机构调研100次以上，世嘉科技、和而泰、华工科技、大富科技、深南电路等8只5G概念股被机构调研50次以上。

8

、万达信息：

自2018年12月28日披露权益变动报告书至2019年8月6日收盘，

中国人寿及其一致行动人通过二级市场增持公司股份5497.25万股，累计增持股份占公司总股本的5.0117%。

此次权益变动后，中国人寿及其一致行动人持有10.0259%公司股份。

9

、维维股份：

控股股东维维集团与徐州市国资委旗下新盛集团签署《股份转让协议》。

维维集团拟向新盛集团转让所持公司股份2.84亿股，占公司总股本的17%，转让价款9.55亿元。若转让完成，则新盛集团直接持有17%股份，成为公司第一大股东，公司由有实际控制人变更为无实际控制人。

10

、顺丰控股：

调整公司公开发行可转债方案，

拟将发行规模从不超过65亿元调整为不超过58亿元，

并相应调减募集资金投资项目拟投入的募资额。

11

、两市融资余额：

截至8月5日，上交所融资余额报5390.89亿，较前一交易日增加1.62亿；深交所融资余额报3559.36亿，增加2.37亿元；

两市合计8950.25亿元，增加3.99亿元。

四、行业观察

1

、看看新闻：

8月6日，在国务院发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》后，交通银行为新片区生物医药研发企业上海赛默罗德生物科技有限公司提供投资便利化服务，

办理新片区成立后首笔跨境投资款汇出业务。

2

、发改委等四部门：

印发《坐便器水效领跑者引领行动实施细则》。

要求申请产品为量产的定型产品。初次申请产品，上一年度实际出货量应达到3000套以上，并承诺入选两年内该产品型号出货量不少于10000套，其中至少有2000套用于零售渠道；曾入选产品再次申请的，应完成上个推广期承诺出货量。

3

、证券日报：

生猪供需偏紧之下，行业一些生产环节出现了微妙的变化。有分析认为，国内各大产区受损严重，而销区自身可供应的猪源亦寥寥无几，各地断档期不断接近，预计生猪价格短期或以涨为主，局部地区涨势稍缓。

养殖端重新掌握定价话语权，猪肉价格喊涨动力较足，屠宰企业只能被动跟价。

4

、经济参考报：

中国游戏产业在经历2018年的严格管理和调整后，2019年上半年市场收入同比增长10.8%，呈现出回暖态势。在近日于上海举行的Chinajoy上，

游戏出海、电子竞技、5G云游戏等成为行业新风口和业界追逐热点。

5

、每日经济新闻：

据悉，

银保监会已正式下发《保险资产负债管理监管暂行办法》。

银保监会表示，此举是为完善保险资产负债管理监管制度体系，加强资产负债管理监管硬约束。《暂行办法》自发布之日起施行，原有的有关政策和规定与《暂行办法》不一致的，以《暂行办法》为准。

6

、

支付宝：

已有福建、江西、江苏、浙江、重庆5省市上线电子结婚证。

已经登记结婚的夫妻，上支付宝搜“电子结婚证”，进入当地一网通办小程序，选择电子证件，刷脸就能领取到和实体证相对应的电子结婚证。同时也可办理补领婚姻证预约、婚姻登记信息核验等服务。

7

、每日经济新闻：

进入2019年，股权投资市场遇冷已经不是新鲜事，寒冬大环境下，素质教育的不同细分赛道内均有企业逆势获得大额融资。2019上半年，

素质教育是教育行业投融资最热门的赛道，投融资数量亮眼，达到50笔。

8

、中国石化：

中国石化广东深圳石油分公司与建设银行深圳市分行，

联手推出的“无感加油”正式上线。

目前，首批12座福田区中国石化加油站率先启动，年底前深圳全市113座中国石化加油站，将全面推广“无感加油”。车主在整个加油过程中无需下车，无需主动支付，加完油可直接驶离油站。

9

、解放日报：

文旅部批复上海创建中国首个邮轮旅游发展示范区。

与此同时，营业面积达1700平方米的国内首个邮轮港进境免税店将于今年中国国际进口博览会期间正式开业。

五、产业数据

1

、IDC：

第二季度，

中国智能手机市场出货量约9790万台，同比下降6.1%。

其中华为（3630万台）、vivo（1830万台）、OPPO（1820万台）、小米（1170万台）、苹果（660万台）排名出货量前五。未来，终端销售的良性运转，4G到5G切换初期对消费者选择的引导，是需要关注的重点。

2

、交通运输部：

截至8月2日，

全国ETC用户累计突破1亿。

当前ETC日均发行量已突破58万。ETC的快速推广为今年底全国高速公路实现一网通行、一路畅通，一脚油门踩到底创造了条件，也为如期优质完成取消高速公路省界收费站任务奠定了坚实的基础。

3

、央视财经：

全国近9成省份夜间消费的小龙虾单价同比2018年下降，其中北京、上海两地降幅最大，平均降幅超35%。

以单只重量在4-6钱的小龙虾为例，五月中旬以后，随着小龙虾集中上市，价格一度跌至每斤13元。目前批发价格为每斤23元左右，仍然低于去年同期。

4

、滴滴出行：

发布七夕打车指南。

将投入2300万司机补贴，用于提升滴滴平台司机出车意愿，帮助乘客更快叫到车。

在七夕出车的司机也可以通过滴滴车主App上的热力图功能，了解当前城市订单热点区域，前往运力供不足的地区接单。

5

、QuestMobile：

截至2019年6月，

短视频行业新安装用户接近1亿，总体MAU 8.21亿，同比增速32%。

在人均时长方面，短视频月人均时长超过22小时，同比上涨8.6%。具体AppMAU方面，抖音4.86亿、快手3.41亿、微视1.05亿、百度好看视频0.69亿。

6

、美国半导体行业协会（SIA）：

第二季度，全球芯片销售额下降16.8%，至982亿美元，连续第三个季度下滑。6月，芯片销售额下降16.8%，至327亿美元，连续第六个月下滑。

7

、上证报：

上半年，

财产险、寿险公司合计预计利润总额1926.18亿元，同比增长28.22%。

在金融进一步对外开放的背景下，外资保险的表现尤为突出。从今年以来外资保险公司增资金额、分支机构获批规模和数量、市场份额等多个指标来看，对外开放步伐明显加快。

8

、央视财经：

新一轮成品油调价窗口将于8月6日24时开启。本次油价调整，汽油每吨下调80元、柴油每吨下调70元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.06元；95号汽油每升下调0.07元；0号柴油每升下调0.06元。

按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约3元。

9

、哈啰出行：

公布新计费规则。8月9日起，

调整为每30分钟1.5元，相比于此前30分钟1元上涨50%。

单车月卡、次卡生效期间，分别为每次骑行前两小时、一小时免费，超出部分按照新版计费规则收费。

六、公司要闻

1

、外汇天眼指出：比亚迪：7月，

新能源汽车销量16567辆，同比下降11.84%；

燃油汽车销量14418辆，同比下降22.16%。1-7月，新能源汽车销量162220辆，同比增长73.17%；燃油汽车销量96837辆，同比减少42.41%。

2

、外汇天眼指出：36氪：

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推出有桩模式，即不设实体桩，但用户在结束订单时，需寻找专用的停放点，完成还车。

如果用户不按规则停车，则需缴纳20元车辆管理费。

3

、外汇天眼指出：酷派集团：上半年，

集团综合亏损净额预计同比大幅收窄80%以上。

预期大幅减少主要是由于集团于万咖壹联（一家于联交所主板上市的公司）的股本投资的公平价值增加产生收益，以及报告期间集团有效地提高运营效率及成本控制导致的集团预期毛利。

4

、外汇天眼指出：平安好医生：上半年，

营收22.73亿元，同比增长102.4%；

净亏损2.73亿元，2018年同期净亏损4.44亿元。截至6月30日，公司注册用户数达到2.89亿人，较2018年末增加2410万人。

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