做投资的如何找客户？投资公司如何找客户

其实做投资的如何找客户的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解投资公司如何找客户，因此呢，今天小编就来为大家分享做投资的如何找客户的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 投资理财如何向客户做介绍
2. 有意向做投资的客户怎么开进来
3. 期货业务员怎么拉得到客户
4. 怎么问客户投资历史

投资理财如何向客户做介绍

理财产品有哪些你先了解，我所知道的一般像松翰投资等等，根据客户的需求推荐比较热门的理财产品，从聊天中了解到客户的实际情况，并适当推荐合适的产品，

有意向做投资的客户怎么开进来

每个人都有可能是客户，每天跟10个陌生人交谈，但不要先谈产品，交谈多了，嘴巴就利索了，最高境界是电视里曹孟德说的一句话：“我发现跟你交谈是一种享受（大概意思是这样，原话不记得了），如果顾客觉得跟你交谈是一件很舒服的事，我想他没有理由拒绝你的。就算他没钱，他可能认识的人对你的投资感兴趣。印多点名片，见人就发，像乔吉。拉德一样，总有人会感兴趣的，但问题是要怎样发出去。当然还有网络营销和电话营销相结合。

期货业务员怎么拉得到客户

期货业务员拉得到客户如下:

（1）要有相应的资金储备；

（2）要有投资理财意识。

可以通过以下几个步骤来开展你的工作，第一步，进行市场调查，收集相关可以拜访或发展的客户的资料；

第二步，进行说服过程（电话邀约-面谈-交流-基本成功）。

怎么问客户投资历史

询问客户投资历史是了解客户投资经验和风险承受能力的重要步骤。可以通过问客户过去是否有过投资经历，投资的种类和期限，投资的收益和风险等方面来了解客户的投资历史。

同时，也可以询问客户对于不同投资产品的了解程度和投资目的，以便更好地为客户提供个性化的投资建议和服务。

在询问客户投资历史时，需要注意客户的隐私和保密，以及避免过于侵入客户的个人隐私。

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