外资股比限制取消在即本土券商忙囤粮补血

autumn 2023年11月23日 09:24 0

外资股比限制取消在即本土券商忙“囤粮”“补血”

证券行业国际化进程正在加速。4月1日，证券公司外资股比限制将正式取消。在此之前，本土券商正在积极做好“出海”准备，同时努力“囤粮”增强实力，准备迎接更为激烈的竞争。

多家券商正在忙着“补血”。其中，海通证券、国信证券“尝鲜”再融资新规，纷纷修改非公开发行A股股票的预案。目前，中信建投也收到了非公开发行A股股票的批复。招商证券、国元证券、山西证券配股申请均得到反馈。

近日，东吴证券“双喜临门”，一是配股发行成功，成功募资近60亿元。二是海外布局再下一城，旗下全资子公司东吴证券完成整体收购中投证券，正式翻牌营业。

东吴证券配股募资60亿元

3月22日晚间，东吴证券发布公告称，截至3月19日，东吴证券配股有效认购数量为8.81亿股，认购金额为59.88亿元。3月23日起，股票复牌。

此前发布的配股说明书显示，东吴证券本次配股募资金额预计不超过65亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升市场竞争力和抗风险能力。

具体而言，拟利用不超过10亿元募资资金用于向境内外子公司增资，大力发展股权投资业务、私募股权基金投资业务、发挥东吴香港平台优势拓展国际业务。

在国际化业务布局方面，3月23日，东吴证券宣布全资子公司东吴证券已经完成整体收购中投证券，正式翻牌营业。东吴证券借此获得了香港证监会规管下的全牌照业务资格。

此外，此次配股发行拟利用不超过20亿元募集资金用于资本中介业务，着力提升公司多渠道多产品综合化经营水平，优化公司收入结构，具体包括融资融券业务等；拟利用不超过30亿元募集资金用于投资交易业务；拟利用不超过2亿元募集资金用于加大信息技术及风控合规的投入；拟利用不超过3亿元募集资金用于补充营运资金。

东吴证券2019年年度业绩表现不错，业绩预增公告显示，预计2019年公司营收为50亿元到56亿元，同比增长20.14%-34.55%；归属上市公司股东的净利润为10亿元到11亿元，同比增长179.01%-206.91%。

多家券商在“补血”路上

证券行业国际化加速，证券公司面临境内外券商带来的竞争压力，本土券商纷纷发挥自身优势“做强做大”，比如通过收购兼并、增资扩股、IPO等方式迅速扩大经营规模和资本规模，以提升核心竞争力。

2020年2月26日，中银证券正式登陆上交所，成为A股第37家上市券商。招股说明书显示，此次IPO计划募资15.2亿元，将用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业务。

此外，证监会披露的信息显示，截至2020年3月19日，中泰证券上市申请已经通过发审会，国联证券上市申请处于预先披露更新状态，万联证券上市申请已经获得反馈。

再融资政策松绑后，海通证券、国信证券已经变更了定增方案，按照新规对发行方式、发行时间、发行价格、发行对象、认购方式、限售期等做出调整，这两家券商拟募资金额合计350亿元。关于募资用途，均提及将用于增加公司资本金。分析人士告诉《国际金融报》记者，券商拟通过再融资扩大资本规模、夯实资本实力，是相对比较有效、便捷的融资工具。预计券商再融资的资本竞赛会加快，行业分层分化整合的趋势也将加剧。

中信建投3月14日发布公告称，收到中国证监会出具的《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。根据此前发布的公告，本次非公开发行A股股票募集总额不超过130亿元，将用于增加公司资本金、补充运营资金，有利于优化公司资本结构，完善业务结构，进一步提升服务实体经济的能力。具体而言，将用于发展资本中介业务和投资交易业务，建设信息系统、增资子公司等。

记者查询中国证监会最新公告，截至2020年3月19日，还有多家券商通过非公开发行等再融资方式进行“融资补血”。海通证券非公开发行申请已获发审委通过，中原证券、西南证券、第一创业证券、南京证券非公开发行申请已反馈，招商证券、国元证券、山西证券配股申请均得到反馈，财通证券可转债申请也已反馈。