券商荐股维持公司增持评级0

券商荐股：维持公司增持评级

券商荐股：维持公司增持评级 更新时间：2010-2-6 0:33:07

保利地产：销售业绩高速增长　　□申银万国 江征雁 　　　　由于信贷环境的趋紧和政策压力的延续，房地产板块，尤其是像保利地产这样的大盘股短期并没有大的投资机会。但未来如果行业出现反弹或反转性机会，我们认为2010年保利地产将取代金地集团，成为首选品种。预计公司2010年、2011年每股收益分别为1.52元和2.16元，2010年每股收益预测较之前的每股1.35元上调0.17元。2009年销售高增长使得公司2010年业绩锁定性较高，按照2010年每股1.52元的盈利预测，已实现销售业绩87%。维持增持评级。

葛洲坝：水泥业务进入收获期　　□东方证券 罗果 　　　　公司水泥业务2009年开始进入收获期，2009年底有湖北嘉鱼、宜城、老河口三条5000T/D熟料线投产，产能达到1700万吨，2010年水泥业务将有进一步快速增长。预测公司2009年、2010年和2011年的每股收益分别为0.56元、0.73元和0.88元，维持买入的投资评级。按照公司目前的业绩水平，合理价位应在17元-18元。公司的新疆业务拓展短期没有大的利润贡献，但有可能成为公司股价的催化剂。

中海集运：船运复苏有望扭亏　　□东北证券 许祥 　　　　货运的复苏加上船运公司一致调减运力、减慢航速，市场供求趋于均衡。2009年第四季度，集运业显现淡季不淡的局面，船运公司也借势于新年初开始纷纷上调运价。随着各航线运价逐渐上涨和货运量的复苏，公司2010年有望改变目前巨亏的局面。预计2010年一季度公司业绩环比继续改善，下半年业绩将好于上半年，全年扭亏存在可能。维持中性投资评级，可能存在交易性投资机会。

新湖中宝：维持推荐，合理价11.8 元　　□长城证券 黄清林 　　　　预计公司2009年-2011年归属于母公司的净利润分别为12.6亿元、20亿元、29.7亿元，增长速度分别为16.1%、58.8%、48%；每股收益分别为0.37元、0.59元、0.88元。若公司成功增发3亿股，则2010年-2011年摊薄后的收益分别为0.54元、0.81元。目前股价对应2009年-2011年的市盈率分别为24倍、15倍、10倍，估值优势非常明显。保守给予公司合理股价为11.8元，维持公司推荐评级。

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