券商评级机构推荐4只个股4

券商评级 机构推荐4只个股

券商评级 机构推荐4只个股 更新时间：2010-8-14 0:05:03

通产丽星　　评级：买入　　评级机构：国金证券　　上半年公司实现主营业务收入、主营利润、净利润分别同比增长13.67%、52.54%、45.06%；每股收益0.18元。公司盈利的大幅增长来自于销售收入增长和毛利率的提高。综合毛利率与上年同期相比提高了2.83个百分点。我们认为毛利率的提升主要来自于自动化程度以及成品率的提高，同时近几年公司的新产品更新速度加快会提高毛利率。公司经营性现金流的下降主要是由于存货和应收账款的增加。　　我们看好公司未来的苏州项目。该项目主要辐射华东客户，而华东化妆品市场占全国的40%多，作为行业的领先者必须开拓这块市场。上游的新材料等项目将提高公司的竞争力，不仅降低了成本，而且提高了服务客户的快速响应能力。预计公司2010－2012年每股收益分别为0.411元、0.516元、0.658元，维持买入建议。

华兰生物　　评级：推荐　　评级机构：长江证券　　上半年公司实现营业收入、净利润分别同比增长207.4%、300.02%；基本每股收益0.54元/股。收入大幅增长，主要是因为部分甲流疫苗收入确认，血液制品量价齐升。公司上半年实现疫苗收入2.72亿元，其中甲流疫苗贡献巨大。下半年10月将进入普通流感疫苗接种的高峰期，流感疫苗的增长值得期待。公司乙型肝炎疫苗将于下半年获得GMP证书，将成为公司未来新的增长点。 随着新浆站的建成和原有浆站献浆人员的不断培养，公司投浆量增速加快，也带动了血液制品业务的发展。上半年人血白蛋白业务较上年同期增长12.95%，由于静丙提价，公司静丙业务收入增长61.34%。　　预计公司2010-2011年每股收益分别为1.39元、1.78元，随着乙肝疫苗的推出和血液制品投浆量的稳步上升，公司有望持续高增长，给予推荐评级。

国星光电　　评级：买入　　评级机构：广发证券　　公司上半年销售收入达到4.05亿元，基本符合我们增长40%左右的预期。其中占公司业务60%的SMD LED器件同比增长最快，达到67%，SMD LED器件中的TOP LED同比增长193.33%，成为公司主要利润增长点。下半年随着公司募投资金项目逐步实施，SMD LED器件同比增长将进一步加快，预期公司全年总销售收入同比增长达到50%左右。同时产品结构进一步得到优化。　　公司立足于器件封装环节，同时积极向上游芯片和下游照明灯具环节延伸。目前已经持有专注于生产大功率白光芯片的旭瑞光电15%的股权，未来计划五年投入100台MOCVD，均为4英寸炉子。目前厂房正在建设，元旦前推出产品，一台设备由佛山市政府补贴1000万。终端LED照明产品毛利率在70%以上，公司目前已经成立专门的半导体照明事业部，用以产品生产和市场开拓。　　公司未来爆发性成长在半导体照明市场启动。不考虑对旭瑞光电的投资收益及半导体普通照明的爆发性增长因素，2010-2012年全面摊薄每股收益分别为0.75元、1.2元和1.8元。公司成长稳健，还有爆发性成长的可能，给予买入评级。

伟星股份　　评级：增持-A　　评级机构：安信证券　　上半年公司营业收入和净利润分别增长40.17%和74.22%，每股收益0.47元。其中，二季度每股收益为0.40元。受益于下游需求快速恢复，公司订单自一季度开始稳步恢复，二季度是传统生产旺季，订单量和毛利率都出现了明显的提升。公司两大主营业务纽扣和拉链收入增长明显，上半年收入同比分别增长36.54%和49.81%。纽扣业务优势凸显，拉链和水晶钻毛利率稳步提升。此外，非经常性损益增厚每股收益约为0.06元。　　下半年出口增速的放缓或将导致下半年公司业绩增速放缓，但我们认为内销市场将依然保持稳定，预计深圳新工业园的产能将在未来2-3年稳步释放，因此上调公司2010-2012年每股收益至1.09元、1.33元和1.63元，维持增持-A评级，上调6个月目标价至27元。

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