券商选股3只个股值得你关注

券商选股 3只个股值得你关注

券商选股 3只个股值得你关注 更新时间：2010-12-25 7:56:45

中南重工：　　目标价31元　　公司作为管件法兰行业龙头，国内市场占有率仅1%，高端募投产能释放后总产能将提升60%，公司的竞争力和市场占有率将得到较大提升。预计募投产能将于明年7月左右开始达产，当年达产50%，2012年将全部达产。公司已获挪威DNS等九家船级社认证，是中石油、中石化一级供应商。另外，大口径管件产品已在西气东输项目应用，并依托中南研究院，技术产品储备众多。工业金属管件需求巨大，海工、核电等新兴领域空间广阔。公司作为行业龙头定位高端，凭借技术工艺、资质认证以及客户优势，在极为分散的管件行业提升市场占有率。公司业绩明年将步入快速增长期，不考虑核级管件收益，保守估计2010年-2013年每股收益分别为0.52元、0.78元、1.12、1.42元，未来三年复合增长率40%。给予公司2011年40倍市盈率的估值，目标价31元，首次评级给予增持评级。

国电南自：　　做大做强变频业务　　国电南自是最早开始做高压变频的企业之一，公司与合康变频联合，对竞争激烈的高压变频行业是一个利好，有助于缓解激烈的价格竞争。公司也可以借助于合康变频的规模化优势，进一步降低生产成本，抓住电厂变频化改造的机遇，提高变频业务的盈利能力。公司在定向增发扩股以后，股本增加约12%，相应调整2010年-2012年每股收益分别为0.36元、0.54元、0.85元。公司今明两年都处于战略布局期，2012年才开始进入收获期，2010年-2012年三年复合增速达到54%，给予2012年摊薄后40倍市盈率，目标价33元。此外，公司市值偏低，市值和净利润都存在较大的改善空间。维持买入评级。

中国神华：　　整体上市构成利好　　中国神华拟以首次公开发行A股募集资金收购控股股东神华集团及其下属公司持有的10家从事煤炭、电力及相关业务公司的股权或资产，交易价格为87.02亿元。如果本次收购完成，公司煤炭的可采储量将会从115.73亿吨增加到140.01亿吨，增加20.98%，合计的权益产能将会增加2000万吨，增厚10%左右。收购的其他资产中，能够产生较多盈利的是呼电公司、财务公司等，预计2011年上述公司将会产生3亿元归属于母公司的净利润，折合每股收益为0.015元。本次收购共耗资87亿元，预计2011年收购资产归属于母公司的净利润为11亿元，对应市盈率为11倍，对上市公司股价构成利好。预计公司2010年-2012年的每股收益为1.85元、2.17元、2.54元，给予增持-A投资评级。

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